MicroStrategy precifica suas notas conversíveis para que a onda de compra de bitcoins possa continuar

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A MicroStrategy, empresa de software de business intelligence listada na Nasdaq, detalhou em um comunicado à imprensa que está oferecendo $ 550 milhões em notas seniores conversíveis em uma colocação privada para instituições qualificadas e planeja usar os lucros para comprar mais bitcoin.

De acordo com o comunicado à imprensa, a colocação privada está prevista para fechar em 11 de dezembro, e a empresa estima que o produto líquido da oferta será de US $ 537,2 milhões após a subtração das despesas associadas e descontos.

O comunicado à imprensa chega logo após a MicroStrategy revelar que planejava arrecadar US $ 400 milhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis para que pudesse comprar mais BTC.

As notas serão obrigações sênior sem garantia da MicroStrategy e terão uma taxa de juros de 0,75% ao ano, pagáveis ​​aos investidores duas vezes por ano em 15 de junho e 15 de dezembro, começando em junho de 2021. As notas vencem em 15 de dezembro de 2025, “a menos que anteriormente recomprados, resgatados ou convertidos de acordo com seus termos. ”

A MicroStrategy destaca que planeja usar os recursos para comprar mais BTC:

A MicroStrategy pretende investir o produto líquido da venda das notas em bitcoin de acordo com sua Política de Reserva de Tesouraria, enquanto se aguarda a identificação das necessidades de capital de giro e outros objetivos corporativos gerais.



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A taxa de conversão das notas será inicialmente de 2,5126 ações ordinárias Classe A da MicroStrategy por $ 1.000 de valor principal das notas, traduzindo-se em um prêmio de cerca de 37% sobre o preço de fechamento das ações de $ 289 em 8 de dezembro.

O anúncio vem dias depois de a MicroStrategy revelar que comprou 21.454 bitcoins adicionais a um preço de compra agregado de $ 250 milhões.

Citi Analyst Reduz MicroStrategy para ‘Vender’

Tyler Radke, um analista do Citi, reduziu sua recomendação sobre a empresa de inteligência de negócios listada na Nasdaq de "neutra" para "vender", diminuindo os investidores em uma nota de pesquisa de que os investimentos da empresa em bitcoin podem estar sobrecarregados.

Per Radke, CEO Michael Saylor, tem tido um “foco desproporcional” em bitcoin, o que pode ser uma tendência preocupante para a empresa. De acordo com o analista, a oferta de dívida para financiar mais compras BTC acrescenta “risco incremental à história”.

O analista mudou seu preço-alvo para as ações da MicroStrategy para US $ 250, acima de sua recomendação anterior de US $ 200.

Imagem em destaque via Pixabay.

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