"Quase metade" dos escritórios familiares pesquisados ​​pela Goldman Sachs estão considerando investir em criptografia

O Goldman Sachs forneceu alguns insights interessantes sobre o interesse dos family offices em investir em criptografia em um relatório recém-lançado.

Um family office é “uma empresa privada que lida com a gestão de investimentos e gestão de fortunas para uma família rica, geralmente uma com mais de $ 100 milhões em ativos para investir, com o objetivo de crescer e transferir riqueza de forma eficaz através das gerações”.

Os insights neste relatório vêm da primeira pesquisa global do Goldman de "acionistas de family office" e da experiência da empresa de serviços financeiros em trabalhar com esses clientes. Os 150 participantes da pesquisa estavam nas Américas (54%), Europa (23%) e Oriente Médio e África (23%) e Ásia (23%).

De acordo com o relatório, embora a maioria dos entrevistados ainda não tenha investido em criptografia, quase metade está pensando em entrar em criptografia no futuro. Para aqueles entrevistados sem exposição atual à criptografia, sua principal preocupação é a adequação dos criptoassets como reservas de valor. Houve também alguns que tinham reservas sobre "a infraestrutura subjacente (por exemplo, opções de custódia e trocas)" ou sua falta de compreensão do espaço criptográfico. Outra questão que preocupou alguns investidores foi o alto consumo de energia da mineração de Bitcoin.

Goldman continuou, dizendo que "alguns escritórios familiares estão considerando as criptomoedas como uma forma de se posicionar para uma inflação mais alta, taxas baixas prolongadas e outros desenvolvimentos macroeconômicos após um ano de estímulo fiscal e monetário global sem precedentes".

Em 6 de julho, o Business Insider relatou que o Goldman disse em uma nota aos clientes (divulgada no início daquele dia) que Ether ($ ETH) "atualmente parece a criptomoeda com o maior potencial de uso real como Ethereum, a plataforma na qual é o a moeda digital nativa é a plataforma de desenvolvimento mais popular para aplicativos de contrato inteligente ”, sugerindo que um dia poderia levar a coroa do Bitcoin como a criptomoeda mais valiosa.

Quanto ao ouro, aparentemente Goldman tinha o seguinte a dizer:

“O ouro está competindo com a criptografia na mesma medida em que está competindo com outros ativos de risco, como ações e commodities cíclicas. Vemos o ouro como um hedge defensivo contra a inflação e a criptografia como um hedge de risco sobre a inflação.“

Em 18 de junho, o repórter da CNBC Hugh Son deu a notícia de que a Goldman Sachs havia começado a negociar futuros de Bitcoin em nome de seus clientes com a ajuda do Galaxy Digital.

O ex-gerente de fundos de hedge Mike Novogratz é o fundador e CEO da Galaxy Digital, “um inovador de gestão de investimentos e serviços financeiros diversificados no setor de ativos digitais, criptomoedas e tecnologia de blockchain”.

Quando o repórter da CNBC foi questionado se esta parceria estratégica entre Goldman Sachs e Galaxy Digital significa que Goldman está otimista em Bitcoin ou se é apenas um reconhecimento de que seus clientes querem ter alguma exposição ao Bitcoin.

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Filho respondeu:

“É mais do último. Os clientes – e estamos falando sobre riqueza soberana, estamos falando sobre pensões, obviamente fundos de hedge, escritórios familiares – têm perguntado a seus bancos de investimento 'queremos exposição, queremos jogar Bitcoin' e, na maior parte, bancos tive que dizer 'ainda não podemos fazer isso, estamos investigando e estudando' … de modo que as mudanças agora e estão mudando é porque o Goldman iniciou esta nova mesa de negociação de criptografia no mês passado …

“A notícia de hoje é que essas são as primeiras negociações em que você tem o Goldman, que é obviamente super regulado – você sabe, muito importante, muito importante para o banco de investimento econômico – lidando diretamente com uma empresa como a criptogênica de Mike Novogratz, que é a Galaxy , e então você tem basicamente um passo em direção ao amadurecimento dessa classe de ativos, onde você terá mais atores institucionais …

“Ninguém quer fazer algo primeiro em um banco, eles sempre querem esperar até que alguém o faça, e neste caso é o Goldman, e então, uma vez que eles vejam que funciona, todos os outros bancos entrarão em ação porque eles têm conseguido o inbound também de seus clientes, e acho que é isso que significa. Há um avanço no amadurecimento desta classe de ativos para traders institucionais.“

O relatório da CNBC disse que essas negociações iniciais envolvendo o Galaxy Digital "representam a primeira vez que o Goldman usou uma empresa de ativos digitais como contraparte desde que o banco de investimento montou sua mesa de criptomoeda no mês passado, de acordo com o copresidente do Galaxy, Damien Vanderwilt."

Vanderwilt também disse:

“Você está movendo os participantes do mercado de estarem ao norte de 90% do varejo, uma grande parte dos quais tem acesso a quantidades ridículas de alavancagem, para uma comunidade institucional, que tem regras e regulamentos adequados e testados sobre alavancagem, ativos incompatibilidade de responsabilidade e risco. Quanto mais atividades forem transferidas para a comunidade institucional, menor será a volatilidade.“

Vanderwilt não está surpreso que Goldman esteja finalmente fornecendo este serviço para seus clientes:

“Se o telefone tocar muitas vezes e os clientes estiverem tentando obter exposição, você acabará descobrindo como fazer isso por eles com segurança, entendendo que seu papel no mundo é intermediar a exposição com segurança, não agir como fiduciário.“

Vanderwilt também mencionou que o Galaxy Digital "servirá como o‘ provedor de liquidez ’do Goldman – linguagem de Wall Street para uma empresa que fornece cotações para ordens de compra e venda – em futuros de bitcoin do CME Group.”

AVISO LEGAL

As visões e opiniões expressas pelo autor, ou por qualquer pessoa mencionada neste artigo, são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou outro. Investir ou negociar criptoassets acarreta o risco de perda financeira.

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